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张夏 陈刚来自微信公号:招商策略研究深圳市政府近日已安排数百亿的专项资金,从债权和股权两个方面入手,降低深圳A股上市公司股票质押风险,改善上市公司流动性,首批逾20家获“救助”企业也已敲定。此外,包括山东、北京、河南在内的等多地国资接手上市公司股权,相关本地股表现十分亮眼,我们认为,虽然国资受让股权规模并不是特别大,但好的一方面是,市场预期已经有所好转,“本地股”主题持续活跃就是佐证, “本地股”的崛起意味着政策底或许就在眼前。

为什么蔡英文和“独派”如此重视代理人修法?简而言之,一为选举,二为“台独”。对于视选举如命的蔡英文当局和民进党而言,赢得2020的重要性是压倒一切的。代理人修法就是其打击异己,尤其是打击蓝营竞争者的趁手工具之一。一旦修法通过,台商、台生,甚至“陆配”以及所有支持两岸关系和平发展、参与两岸交流活动的台湾民众、团体、党派都将成为被重点针对的目标,而这些人就投票意向而言,基本都是蓝营“铁票”。

招商证券表示,上半年中顺洁柔持续完善已有渠道,同时开拓细化新销售模式,2019年电商和商销的高增长态势有望延续。另外,上半年综合毛利率36.69%,同比略升0.2个百分点,二季度单季毛利率39.23%,同比提升4.85个百分点。毛利率提升主要因今年浆价下跌后带来用浆成本逐步回落,以及增值税政策调整增厚,预计下半年毛利率改善趋势有望延续。

02消费股医药股今年持续上涨消费股是今年前三季度持续上涨的一个板块,展现出稳步上涨的特征,消费股主要指食品饮料,这个板块中涨幅超过50的股票数量也很多,涨幅最大的是新股——三只松鼠,前三季度涨幅为221%。白酒股牛股数量最多,涨幅超过100%的股票有五粮液、酒鬼酒、今世缘、山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台。涨幅超过50%的其他食品股有:双塔食品上涨185%、天味食品上涨171%、妙可蓝多上涨102%、千禾味业上涨99%、盐津铺子上涨76%、绝味食品上涨75%、海天味业上涨62%、桃李面包上涨54%。不过,由于消费股之前已经连续上涨,因此,三季度涨幅并不大。

综上,笔者认为,短期内经济数据的一些改观,以及通胀压力的上行,可能会使得货币政策进一步宽松的必要性降低,一旦短期流动性出现困难,央行将更加倾向于使用公开市场操作而非降准、降息这类全面宽松的信号。实际上,正如笔者多次所提,当前货币政策面临的困境并不是政策偏紧,需要放松,而是如何服务于实体经济,提升货币政策有效性。当然,要做到这点,不能仅仅依赖货币政策本身,解困实体经济也不能将单单仅寄托于“降准”,积极落实减税降费、保护民营企业合法权益、简政放权、以及加快推动改革开放举措落实等,才是提振企业信心、改善利润,让经济重新焕发活力的要义。

“有的保险机构等长期资金,因为市场波动大、考核短期,没有很好地发挥出稳定市场的作用。这次的座谈会,一是传递长期投资、价值投资、长期考核的理念,希望保险资金能加大对资本市场的配置;另一个释放出证监会会通过各种政策手段,更好鼓励长期资金的发展。”某大型保险公司基金投资部副总对第一财经表示。

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